Begriffsdefinition
In einem Kontrollplan definiert der Action Expert drei Elemente:
- welche Kontrolle aus dem Kontroll-Inventar durchgeführt werden soll,
- nach welcher Periodizität die Kontrolle ausgelöst werden soll,
- welche Empfängergruppen die ausgelösten Kontroll-Tasks bearbeiten sollen.
Übersichtsseite und Neuerstellung
Eine Übersicht der im System vorhandenen Kontrollpläne wird via Menü "IKS - Interne Kontrollen → Kontrollpläne" angezeigt. Bei Klick auf deb Button "+ Neu: Kontrollplan" wird ein neuer Kontrollplan erstellt und die Bearbeitungsseite des neuen Kontrollplans angezeigt (bezüglich der anderen in der Tabelle zur Verfügung stehenden Funktionen siehe Abschnitt Icons und ihre Funktionen).
Bearbeitungsseite: Elemente
In einem Kontrollplan definiert der Action Expert als erstes die drei zentralen Elemente: welche Kontrolle aus dem Kontroll-Inventar durchgeführt werden soll, nach welcher Periodizität die Kontrolle ausgelöst werden soll und welche Empfängergruppen die ausgelösten Kontroll-Tasks bearbeiten sollen:
Bearbeitungsseite: Übersteuerung
Auf der Stufe Kontrollplan können die Kontrolldefinitionen via «Übersteuerung Kontrollfelder» jederzeit durch jeden Bereich individuell angepasst werden (z.B. mit anderen Ergebnisanleitung, Links).
Bearbeitungsseite: SmartControl
Die Konfiguration der Funktionalität "SmartControl" wird teilweise in der Kontrolle hinterlegt und teilweise hier im Kontrollplan. Während in der Kontrolle allgemeine Eigenschaften der SmartControl konfiguriert werden (siehe Setup einer Kontrolle / Kontrolldefinition), werden die einzublendenden Datensätze pro Kontrollplan via Button "Hochladen" in das System importiert.
ToDo: neuer Screen
Bearbeitungsseite: Testing Cycles
Neue Funktion (Pilotbetrieb!): Hier kann konfiguriert werden, welche Kontrollpläne auch einen "Testing Cycle" beinhalten sollen (unterschieden wird zwischen "Design Effectivness" und "Operating Effectiveness"). Die entsprechenden Detailkonfigurationen können unter "Admin → Konfig Kontroll-Setup → Testing Configs" vorgenommen werden.
Anzeigemodus: Manuelle Auslösung
Öffnet man einen Kontrollplan im Anzeigemodus (siehe Icons und ihre Funktionen), so wird zusätzlich zum Kontrollplan der Kasten Manuelle Auslösung angezeigt. Hier kann der Action Expert manuell einen Kontrollplan auslösen. Dies wird vor allem bei Kontrollplänen verwendet, deren Periodizität On Demand (manuelle Auslösung bei Bedarf) eingestellt ist. Aber auch bei Fehlkonfigurationen (z.B. falsche Empfängergruppe, aufgrund derer die gesamte Auslösung wiederholt werden muss) kann diese Funktion nützlich sein.
Kontrollzeitraum Start/Ende: Bestimmt, welchen Kontrollzeitraum die manuell ausgelösten Tasks haben sollen.
Ausführungsstart: Bestimmt, wann der Ausführungszeitraum der manuell ausgelösten Tasks beginnen soll.