Nur Action Experten haben das Recht, Berichte zu erstellen. Sie erreichen die zentrale Berichtübersicht via "Action Tracking" → "Übersicht Berichte". Dort wird via Plus-Symbol direkt ein neuer Bericht erstellt. Falls mehrere Actiontypen als Standalone-Action konfiguriert sind, muss zunächst gewählt werden, welchen Actiontyp der neue Bericht haben soll (zur Auswahl stehen nur Actiontypen, bei denen das Feld "Mit Bericht" aktiviert ist), und in welchem Actionbereich er angesiedelt sein soll. Danach wird ein Screen angezeigt, der vier Tabs besteht, auf die im folgenden eingegangen werden soll:
Tab Bericht
Hier werden die allgemeinen Berichtfelder dargestellt. Dieser Tab hat grosse Ähnlichkeit mit dem Action-Screen (beschrieben unter Erstellen einer Standalone-Action).