Öffnen Sie die Seite Action/Bericht Workflow in einem neuen Fenster oder drucken Sie sie aus, um die Anleitungen auf dieser Seite parallel im Workflow-Diagramm nachzuverfolgen.
Action einreichen zur Validierung
Wenn der Actiontyp einen Validierungsschritt erfordert (Feld "Experten-Validierung erforderlich" aktiviert), so erscheint nach Erstellung der Action auf dem Action-Screen der Button "Experten-Validierung einreichen":
Action-Validierung durchführen
Im Menü "Übersicht Actions" ist die Action nun für Action Experten sichtbar im Status "In Validierung":
Durch einen Klick auf den Bleistift kann die Action bearbeitet werden. Der Experte kann verschiedene Felder ergänzen. Er/sie hat dann die Möglichkeit, die Action entweder zur Korrektur zurückzuschicken, zu aktivieren, oder direkt zu schliessen:
Action aktivieren
Klickt der Experte auf "Action aktivieren", so wechselt diese in den Status Aktiv und wird dadurch im Dashboard des entsprechenden Action Owners unter "Meine pendenten Actions" sichtbar:
Action-Implementierung durchführen
Durch einen Klick auf die Action gelangt der Action Owner auf einen Screen, auf dem er/sie Kommentare erfassen und Dateien anhängen (aber die Action ansonsten nicht ändern) kann. Falls der Actiontyp einen Implementierungs-Review erfordert, sieht der Endbenutzer unten die folgenden Buttons:
Falls der Actiontyp keinen Implementierungs-Review erfordert, sehen die Buttons für den Endbenutzer dagegen so aus:
In letzterem Fall wird die Action sofort geschlossen. Im ersteren Fall muss der Action Expert via "Übersicht Actions" die Action bearbeiten und dann den Implementierungs-Review annehmen (um die Action zu schliessen):
Analoges Vorgehen für Bericht